テリトリーの自動最適化

テリトリー デザインでは、現状のテリトリーの可視化だけでなく、位置や数値情報を元にテリトリーを自動最適化することができます。本演習では、以下の要素を考慮して、営業担当エリアを最適化します。

• 各営業担当エリアの顧客数の合計値を均等にする。
• 各営業担当エリアが担当拠点を中心にまとまり、飛び地を持たないようにする。

演習

演習用データのダウンロード

1. BA Pro チュートリアル-テリトリー プロジェクトパッケージが無い場合は、ダウンロードし、プロジェクト パッケージを開きます。

2. [演習2] マップを開きます。

[コンテンツ] ウィンドウおよびマップ上に「営業拠点」レイヤーおよび「世田谷区ポリゴン」レイヤーが追加されていることを確認します。

テリトリー ソリューション レイヤーの作成

最初に、空のテリトリー ソリューション レイヤーを作成します。

1. [解析] タブ → [ワークフロー] グループの [ビジネス解析] ボタン → [新しいテリトリー デザイン ソリューション] をクリックします。
2. [テリトリー ソリューションの作成 (Create Territory Solution)] ツールが開いたら、以下のように設定してツールを実行します。

マップ上に、世田谷区ポリゴンをベースにした「営業担当エリアの最適化」レイヤーが追加されます。

レベル変数の設定

次に、テリトリー分けを行う際の最小単位である「ベース レイヤー」に含まれる数値フィールドをレベル変数として設定します。本演習では、世田谷区ポリゴンのポリゴン数および「顧客数」フィールドの合計値の 2 つをレベル変数として設定します。

1. [コンテンツ] ウィンドウ上の「営業担当エリアの最適化」レイヤーを選択し、上部に表示される [テリトリー デザイン] タブをクリックします。

2. [テリトリー デザイン] タブの [変数の追加] ボタンをクリックして、[レベル変数の追加 (Add Level Variables)] ツールを開きます。
3. 以下のように設定されていることを確認します。
   • 入力テリトリー ソリューション：営業担当エリアの最適化
   • レベル：テリトリー [1]
   • ベース レベル：世田谷区ポリゴン [0]
4. [変数] パラメーターについて、以下のように設定します。

レベル変数のバランス調整

テリトリー デザインでは、レベル変数に対して重みを個別に設定し、テリトリーを最適化する際に重視する指標の優先度を制御できます。今回は、各担当エリアの顧客数の合計値がなるべく均等になるように、顧客数の優先度を高く設定します。

1. [テリトリー デザイン] タブの [バランス調整変数] ボタンをクリックして、[バランス調整変数の設定 (Set Balance Variables)] ツールを開きます。
2. 以下のように設定します。

距離パラメーターの設定

テリトリーを最適化する際には、距離 (直線距離もしくはネットワーク距離) を考慮できます。

1. [テリトリー デザイン] タブの [距離パラメーター] ボタンをクリックして、[テリトリー距離パラメーターの設定 (Set Territory Distance Parameters)] ツールを開きます。
2. 以下のように設定します。

シード ポイントの追加

拠点を起点にしたテリトリーを構築する場合は、テリトリー シード ポイントを設定します。今回は、営業拠点をシード ポイントとして設定します。

1. [テリトリー デザイン] タブの [シード ポイントの読み込み] ボタンをクリックして、[テリトリー シード ポイントの追加 (Add Territory Seed Points)] ツールを開きます。
2. 以下のように設定します。

「営業担当エリアの最適化」レイヤーに「シード ポイント テリトリー」が追加されます。

テリトリーの解析

ここまでの操作で、テリトリー最適化のための設定が完了しました。これらの設定を元に解析を実行し、最適化したテリトリーを構築します。

1. [テリトリー デザイン] タブの [解析の実行] ボタンをクリックして、[テリトリーの解析 (Solve Territories)] ツールを開きます。
2. 以下のように設定し、[OK] をクリックします。

テリトリーの解析が実行され、「営業担当エリアの最適化」テリトリー ソリューション レイヤーが色分けされます。テリトリー シード ポイントを中心にしたテリトリーが構築されました。

結果の確認

作成されたテリトリーの顧客数やエリア数が均等に割り振られているのか確認します。

1. [テリトリー デザイン] タブの [チャートの作成] ボタンをクリックします。
2. [チャート] ウィンドウ左上の [プロパティ] ボタンをクリックします。
3. チャート プロパティの [数値フィールド] → [+ 選択] ボタンをクリックし、「エリア数」にチェックを入れて [適用] をクリックします。

各テリトリーの顧客数およびエリア数を比較できるチャートが表示されます。各テリトリーの顧客数およびエリア数が自動的に均一化されていることが分かります。

テリトリーの手動調整

構築したテリトリーは、各テリトリーのレベル変数の値をチャートで確認しながら、マップ上で対話的に調整することができます。

1. [テリトリー デザイン] タブの [選択] ボタンをクリックし、マップ上でテリトリーの割り当てを変更したいエリアを選択します。

2. [テリトリーの変更] をクリックし、[テリトリーの変更] ウィンドウで、割り当てたいテリトリーを選択し、[割り当て] をクリックします。

   

[テリトリーの変更] ウィンドウには、テリトリーの変更作業に役立つ各種オプションがあります。選択したテリトリーにズームしたり、テリトリーのフラッシュ、割り当て変更後のレベル変数値の変化を確認したりできます。

テリトリーの割り当てを変更すると、マップ上のレイヤーの色分けおよびチャートが更新されます。

3. 必要に応じて、マップおよびチャートを確認しながら手順 2, 3 を繰り返し、テリトリーの割り当てを調整します。

以上の手順で、テリトリーの手動調整を実施することができます。

最適化したテリトリーの結果をエクスポート

最適化したテリトリーの結果を、フィーチャクラスとしてエクスポートします。

1. [テリトリー デザイン] タブの [ソリューションのエクスポート] ボタンをクリックして、[テリトリー ソリューションのエクスポート (Export Territory Solution)] ツールを開きます。
2. 以下のように設定し、[OK] をクリックしてツールを実行します。

マップに「最適化後の営業担当エリア」レイヤーが追加されます。

3. [コンテンツ] ウィンドウの「最適化後の営業担当エリア」レイヤーを右クリック → [シンボル] をクリックします。
4. シンボル設定を以下のように変更します。
   • プライマリ シンボル：個別値
   • フィールド 1：テリトリー: 名前

マップ上の「最適化後の営業担当エリア」レイヤーが、先ほど調整したテリトリー別に色分けされます。

テリトリーの結果をテリトリー境界としてエクスポートすると、フィーチャの形状としてはベース レイヤー (本演習における「世田谷区ポリゴン」) と同じものが出力されますが、属性情報にはベース レイヤーが元々持つ属性に加え、テリトリー レイヤーの持つ属性も付与されます。各エリアが割り当てられたテリトリーや、各テリトリーの顧客数の合計値などを確認することができます。

5. [プロジェクト] タブ → [保存] を選択し、プロジェクトを保存します。

まとめ

この演習では、数値情報や位置情報を元に営業担当エリアのテリトリーを最適化しました。さらに、テリトリーの結果を手動で調整し、エクスポートしました。

また、以下のツールの操作方法を学びました。

• [テリトリー ソリューションの作成] ツール
• [レベル変数の追加] ツール
• [バランス調整変数の設定] ツール
• [テリトリー距離パラメーターの設定] ツール
• [テリトリー シード ポイントの追加] ツール
• [テリトリーの解析] ツール
• テリトリーの割り当て
• [テリトリー ソリューションのエクスポート] ツール